发布时间:2015-05-12 | 阅读量:159

各位老铁们好，相信很多人对代账公司如何归纳客户档案都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于代账公司如何归纳客户档案以及代账公司是干嘛的的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

一、请问高手，公司找代账公司做账，但账本账册代账公司要保管，这可以吗

公司注销后，凭证可以移交给终止单位的业务主管部门或财产所有者代管或移交有关档案馆代管。

二、代理记账的好处都有什么

1.好处之一，有利于树立适应社会主义市场经济体制的新理念。那就是专业的事交给专业的人来做。

2.好处之二，有利于集中精力生产经营。企业成立之初，工作千头万绪。将繁琐的账务工作交给专业财务机构，你可以轻装上阵。

3.好处之三，有利于节约成本。一是代理记账与员工比较，免去了工资、福利、保险等固定支出，支出要少得多。二是代理记账熟悉各项会计、税务等业务政策、业务流程，可以有效避免财务及税务风险。

4.好处之四，有利于积累诚信度。避免财务及税务风险，就可以避免违规违法，从而提高诚信指数，这可是企业的无形资产啊，花钱难买啊。

5.好处之五，有利于提高您的素质。随着您和代理记账人员的交流沟通，一些财务税务知识会潜移默化地影响您，对于提高您的素质大有裨益。更有甚之，代理记账人员也有其自身的资源，您也可以直接或间接地收益。

当然，当您的企业发展到了一定规模，从长远的角度来看，*好还是要配备专门的财务人员。

飞妃一己之见，仅供参考。欢迎关注飞妃，共同交流探讨。

三、亿企代账如何导入凭证

亿企代账是一款专业的财务管理软件，支持导入凭证功能，下面是导入凭证的步骤：

1.登录亿企代账软件，在主界面点击“凭证”模块。

2.在凭证界面中，点击右上角的“导入凭证”按钮。

3.在弹出的窗口中，选择需要导入的凭证文件类型，可以是Excel文件或者其他支持的格式。

4.点击“选择文件”按钮，选择要导入的凭证文件并确定。

5.在导入凭证设置页面，根据凭证文件的格式，设置相应的字段映射关系，确保凭证数据正确匹配。

6.点击“导入”按钮，等待系统完成凭证数据的导入过程。

7.导入完成后，系统将在凭证界面中显示导入的凭证数据，并可进行查看、编辑和审核等操作。

需要注意的是，在导入凭证之前，要确保凭证文件的格式正确，并按照软件要求的字段进行组织和录入。此外，导入凭证功能可能会根据软件版本的不同而略有差异，具体操作步骤以亿企代账提供的官方文档或帮助中心为准。如果有任何疑问，建议您联系亿企代账的客服人员进行进一步的咨询和指导。

四、从代账公司拿回来的账怎么在用友里建账

在用友软件中建立从代账公司拿回来的新账套，您可以按照以下步骤操作：

1.**收集资料**：从代账公司拿回所有相关的会计资料，包括纸质的记账凭证、总账、明细账以及纳税申报表的打印版。同时，确保获取到所有电子备份，如账套备份、开票软件数据备份和申报系统数据备份等。

2.**检查税务记录**：在开始建账之前，建议您先检查企业是否有纳税信用不良记录，如欠税或滞纳金等情况，并及时补缴，以免影响后续的财务处理和税务申报。

3.**录入期初数**：使用从代账公司拿回来的上月底的科目余额表数据，作为建账的期初数进行录入。这样可以确保新账套的起始点与之前的账务保持一致。

4.**整理凭证**：对从代账公司拿回的会计凭证进行整理，确保所有的凭证都是齐全并且正确的。如果发现有错误或者不规范的地方，需要进行调账处理，确保所有的科目和金额都正确无误。

5.**建立新账套**：在用友软件中创建新的账套，根据企业的具体情况设置账套参数，如会计年度、会计期间等。

6.**导入数据**：将整理好的会计凭证和期初数据导入到新建立的账套中。如果用友软件支持数据导入功能，可以通过电子备份直接导入，否则可能需要手动录入。

7.**核对账目**：导入数据后，进行账目的核对，确保新账套中的数据与代账公司提供的数据一致。

8.**开始日常操作**：在新账套中开始进行日常的会计处理，如录入新的会计凭证、进行月末结账等。

五、代账会计做账步骤

1、签订合同:客户与会计公司接触洽谈,签订代理记账协议书面委托合同,确定服务项目及费用、支付时间和方式等。

2、接票:每月的固定时间(具体按合同规定),由客户提供原始单据,会计公司安排人员上门取单(即取原始单据资料)或者由其他方式(如快递公司、客户自送等)取单。

3、做账:会计公司一般应客户要求,会采用电脑方式做账。会计公司按照自己制定的内部流程给客户做

六、电销的客户名单都是哪里来的

这些电销的客户名单，如何才能够让客户心甘情愿的把名单给你呢？各显神通了。下面我总结一些经验：

在名单的类型中一般是同事通讯录、协会通讯录、校友会通讯录、公司客户档案、某些行业的备案通讯录等类型。

获取名单首先想到的肯定是从我们的亲戚，朋友，同学下手；有一定的交情好办事；如果有在大型公司，事业单位，特殊权利工作的地方（工商局、税务局）等地方能够获得相应的资料的地方。可以向他们要他们的同事通讯录，客户档案等，例如：在工商局注册企业后1个月内保证会接到很多代账公司的电销（这是代账公司*精准的电销名单获取方式）！

在给客户办理贷款后，如果客户对你的服务特别满意；你就可以直接把你的述求告诉他，问他是否有朋友贷款，或者让他把他公司的通讯录照相发一份，或者发一份邮件给你。前提会保证是不会说是他透露的，一般的客户你服务好了。在通过其他的一点好处你就会能够搞定名单。

客户需要你深挖，你定期的请老客户吃个饭，或者送给他们一些礼物都行。

因为客户的情况你很清楚：客户是事业单位？是公务员？是国企单位？做生意的？

你在找贷款合作渠道，那么，你寻找名单是否同样找过呢？

有时候，找渠道他不给你介绍客户，你可以问他要一些名单，每个人都有自己的工作，根本没有太多的时间去管其他的事情，你就可以直接问他们寻找一些名单，通讯录，档案之内的都行；比如：房子名单装修公司肯定有，信用卡中心，汽车销售中心，保险公司；这些名单相对来说都会是一定的点对点！特别是那些有保单贷的公司更应该针对保险公司下手了！

你经常在同行中换单，你有没有想过换过名单呢？是的，你可以跨行业换名单，你需要名单，办理信用卡的也需要名单，保险公司也需要名单，卖房子的也需要名单；你有没有想过“换单”呢？这是不是真正的资源共享呢？跟同行共享你会受损失，跨行业是不是就赚了？

如果客户不愿意给你，真的客户信息的名单你还可以更加层次的深挖，现在很多贷款公司都要截取2个月内的客户通讯录，你如果下载半年的通讯录你一个月是不是同样有打不完的电销名单呢？还有一点，你在为客户下载客户通话详情的时候可以把客户的服务密码记住，每个月你去营业厅（移动，联通，电销），他们的打电话详单的地方只需输入服务密码即可以把所有的通讯录打印出来继续电销。（不要告诉别人是信贷之家教你的，我也是电销人员告诉我的）

曾经接触过几个销冠，他们都对优质客户名单有着很强烈的嗅觉。一般每个事业单位的客户办公室都有本单位的通讯录，所以在每次去客户单位的时候几乎都要上演一场惊心动魄谍战片，借用客户起身的时候，借用客户接电话的时候，用几十秒的时间将通讯里拍到手机上。是不是很刺激啊?

媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的DM、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。